IPO初値予想：アイキューブドシステムズ（4495）
- 2020/6/11
- IPO企業一覧
アイキューブドシステムズ（4495）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アイキューブドシステムズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | アイキューブドシステムズ（4495） |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル4階 |
| 従業員数 | 68人 |
| 事業概要 | iPad等のタブレットや、iPhone、Android等のスマートフォンなどのモバイル端末、パソコンなどを導入している法人向けに、これらモバイル端末等を管理するマネジメントサービスを提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.i3-systems.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 135.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 4.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 20.6％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 57.2％ (純利益/純資産) | |
| PER | 61.4倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 18.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| AI CROSS | 2019/10/8 | ＋65.1％ | 7.1億円 | 95.3％ | 25.8％ | 44.5倍 |
| スマレジ | 2019/2/28 | ＋135.4％ | 24.1億円 | 48.5％ | 43.4％ | 48.6倍 |
評価ポイント！！
・モバイルデバイス管理サービスをクラウド形式で提供する事業には新規性があり、社会的に注目も集まっているテレワークに関連する銘柄でもあり、注目度は高い。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・売上は順調に伸びており、事業内容から今後の成長も期待できる。
・3月に一度上場中止となっている案件で、募集株数もかなり減り想定価格もやや低く買いやすくなっており、初値高騰を期待。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 4,500円～5,500円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 7,430円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋287,000円 （＋109.1％） 計算式：(5,500円 – 2,630円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 3,120円（想定:2,630円 仮条件:2,720円～3,120円） |
| 初値（7/16） | 9,430円 公募比：+6,310円（騰落率：+202.2％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/6/29（月） ～ 2020/7/3（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/7/6（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/7/9（木） |
| 上場日 | 2020/7/15（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：150,000株 売出：-株 オーバーアロットメントによる売出：22,500株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 154,500株 （割当率：89.57％） |
| 大和証券 | 3,000株 （割当率：1.74％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,000株 （割当率：1.74％） |
| SBI証券 | 3,000株 （割当率：1.74％） |
| マネックス証券 | 3,000株 （割当率：1.74％） |
| 西日本シティ証券 | 3,000株 （割当率：1.74％） |
| 岡三証券 | 1,500株 （割当率：0.87％） |
| 岩井コスモ証券 | 1,500株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 佐々木 勉 | 52.27％ ⇒90日間 |
|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 16.72％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 畑中 洋亮 | 9.87％ ⇒90日間 |
| TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 | 3.86％ ⇒90日間or1.5倍 |
| NCB九州活性化投資事業有限責任組合 | 3.86％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 蓑宮 武夫 | 2.21％ ⇒90日間 |
| 平 強 | 1.93％ ⇒90日間 |
| （株）ジャフコ | 1.29％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 大野 尚 | 1.16％ ⇒90日間 |
| ビッグ・フィールド・マネージメント（株） | 1.16％ ⇒90日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 625 | 765 | 977 | 1,160 | 1,399 |
| 経常利益 | △227 | △81 | 77 | 116 | 247 |
| 当期純利益 | △229 | △134 | 75 | 212 | 221 |
| 純資産額 | △393 | △527 | △452 | 165 | 386 |
| 総資産額 | 607 | 539 | 729 | 1,120 | 1,083 |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/21 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,189 2,038 | + 7.4％ + 151円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,395 1,341 | + 4.0％ + 54円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 588 570 | + 3.2％ + 18円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,427 2,134 | - 33.1％ - 707円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,519 1,760 | - 13.7％ - 241円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,625 2,514 | + 4.4％ + 111円 | |
| アスア 246A（9/26） | 812 1,004 | - 19.1％ - 192円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,313 2,210 | - 40.6％ - 897円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,696 1,841 | + 46.4％ + 855円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,030 1,398 | - 26.3％ - 368円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,315 1,941 | - 32.3％ - 626円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 931 1,085 | - 14.2％ - 154円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,154 1,673 | - 31.0％ - 519円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 863 1,190 | - 27.5％ - 327円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,358 1,548 | - 12.3％ - 190円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 475 454 | + 4.6％ + 21円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,073 1,850 | - 42.0％ - 777円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,407 1,213 | + 16.0％ + 194円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,558 3,210 | - 20.3％ - 652円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 370 489 | - 24.3％ - 119円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,145 2,290 | - 6.3％ - 145円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,280 1,348 | - 5.0％ - 68円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 292 368 | - 20.7％ - 76円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 513 430 | + 19.3％ + 83円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 872 875 | - 0.3％ - 3円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 890 1,560 | - 42.9％ - 670円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,585 5,940 | - 39.6％ - 2,355円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 315 255 | + 23.5％ + 60円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,063 1,281 | - 17.0％ - 218円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 604 1,282 | - 52.9％ - 678円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,805 2,030 | - 11.1％ - 225円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,557 1,205 | + 29.2％ + 352円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 994 1,580 | - 37.1％ - 586円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,170 2,160 | - 45.8％ - 990円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 959 2,000 | - 52.1％ - 1,041円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,885 2,923 | - 35.5％ - 1,038円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 598 1,700 | - 64.8％ - 1,102円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 689 1,085 | - 36.5％ - 396円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,540 2,875 | - 46.4％ - 1,335円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 550 1,021 | - 46.1％ - 471円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 862 1,671 | - 48.4％ - 809円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,380 3,225 | + 4.8％ + 155円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,455 3,745 | - 7.7％ - 290円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 724 1,553 | - 53.4％ - 829円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,436 1,563 | - 8.1％ - 127円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,704 2,815 | - 3.9％ - 111円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 618 893 | - 30.8％ - 275円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,053 2,234 | - 52.9％ - 1,181円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,040 3,980 | - 73.9％ - 2,940円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,821 2,215 | + 27.4％ + 606円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,583 5,850 | - 55.8％ - 3,267円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,139 3,990 | - 71.5％ - 2,851円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,541 5,190 | - 51.0％ - 2,649円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,010 2,001 | - 49.5％ - 991円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,598 2,020 | - 20.9％ - 422円 | |
