IPO初値予想：リベロ（9245）【9/17更新】

　リベロ（9245）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、リベロのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	リベロ（9245）
所在地	東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3F
従業員数	97人
事業概要	新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探しやライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等

【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.livero.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ

　「新生活ラクっとNAVI」では、主に引越し相見積りサービスとライフライン（新電力、ガス小売事業者が販売するガス及びインターネット回線）のサポートを実施。転居に際して必要な手続きが分からない、また多くの手続きに手間が掛かるなどの課題を、ワンストップによる一括比較で解決。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	-/-	-/-	-/-	2019/12	2020/12
売上高	–	–	–	1,900	2,137
経常利益	–	–	–	222	318
当期利益	–	–	–	143	225
純資産額	–	–	–	607	929

※連結決算。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
鹿島秀俊	46.66％	180日間
横川尚佳	26.55％	180日間
（株）ベネフィット・ワン	8.13％	180日間
（株）東京ユナイテッド	6.62％
（株）ベクトル	2.23％	180日間or1.5倍
堀主知ロバート	0.80％
楠武史	0.64％
（株）三好不動産	0.54％
岡本泰彦	0.45％
中島謙一郎	0.45％	90日間or1.5倍

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	478,000株
売出株数（OA含む）	71,700株
公開株数合計	549,700株

スケジュール　

抽選申込期間	9月9日(木)～9月15日(水)
当選発表日	9月16日(木)
購入申込期間	9月17日(金)～9月24日(金)
上場日	9月28日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
SMBC日興証券（主幹事）	87.05％	478,500株
野村證券	4.35％	23,900株
SBI証券	1.73％	9,500株
いちよし証券	1.73％	9,500株
みずほ証券	1.29％	7,100株
三菱UFJMS証券	1.29％	7,100株
楽天証券	0.86％	4,700株
東海東京証券	0.86％	4,700株
あかつき証券	0.86％	4,700株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	8.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌引越需要低迷も収益安定
　引越しやライフラインの手配事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.12）は新型コロナで引越需要が低迷も新規顧客獲得や新サービスの開始により、増収（12.4％）・増益（57.0％）。今期（21.12）も2Q累計を見る限り増収・増益は堅い。

▌需給は良好
　市場への供給額は10億円未満の小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っていないのもプラス材料。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
9.2	12.5	24.2	39.3	5.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	2,000円（9/17更新）（＋600円 / ＋42.9％）
想定価格	1,680円
仮条件	1,250円 ~ 1,400円
公開価格	1,400円
初値（公開価格比）	1,940円（+540円 / +38.6％）

AIの予測値（参考）　

2,275円（9/17更新）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
アクトコール	47.1%	4.9	25.1%	28.4%