IPO初値予想：ポピンズホールディングス（7358）
- 2020/11/16
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ポピンズホールディングス（7358）の東証（市場未定）への新規上場が承認されました。ここでは、ポピンズホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | ポピンズホールディングス（7358） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目6番6号 |
| 従業員数 | 2,806人 |
| 事業概要 | ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービスのほか、保育・学童施設等の運営などを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.poppins.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 278.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 106.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 25.8％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 46.4％ (純利益/純資産) | |
| PER | 31.0倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 5.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| テノ.ホールディングス | 2018/12/21 | ＋25.0％ | 17.9億円 | 39.8％ | 14.8％ | 67.1倍 |
評価ポイント！！
・ベビーシッター派遣や保育事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は多めの大型案件で、需給面は緩い。
・売上と利益ともに順調に伸びており、今後も安定した収益が見込める。
・募集株数における売出が多く、想定価格も高めなので、上場後の値動きが厳しくなることも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,000円～3,500円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋65,000円 （＋22.8％） 計算式：(3,500円 – 2,850円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,850円（想定:2,850円 仮条件:2,650円～2,850円） |
| 初値（12/21） | 2,679円 公募比：-171円（騰落率：-6.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/12/4（金） ～ 2020/12/10（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/12/11（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/12/16（水） |
| 上場日 | 2020/12/21（月） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,100,000株 売出：2,150,000株 オーバーアロットメントによる売出：487,500株 |
|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 3,412,500株 （割当率：91.30％） |
| SBI証券 | 162,500株 （割当率：4.35％） |
| みずほ証券 | 97,500株 （割当率：2.61％） |
| SMBC日興証券 | 65,000株 （割当率：1.74％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| （株）スピネカ | 46.72％ | 180日間 |
|---|---|---|
| 轟 麻衣子 | 20.76％ | 180日間 |
| 中村 紀子 | 17.93％ | 180日間 |
| 軣 怜大 | 3.54％ | 180日間 |
| 軣 有紗 | 3.54％ | 180日間 |
| 森 榮子 | 2.83％ | 180日間 |
| 杉本 五十洋 | 1.42％ | 180日間 |
| 中村 靖 | 0.47％ | 180日間 |
| 井上 正明 | 0.12％ | |
| 田中 博文 | 0.12％ |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 119 | 833 | 17,127 | 21,548 |
| 経常利益 | – | 119 | 325 | 998 | 1,360 |
| 当期純利益 | – | 73 | 219 | 222 | 900 |
| 純資産額 | – | 1,293 | 1,406 | 1,240 | 1,941 |
| 総資産額 | – | 1,346 | 3,968 | 8,438 | 10,092 |
※2018年12月期以降は連結決算。