IPO初値予想:プロディライト(5580)【6/19更新】
- 2023/6/19
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プロディライト(5580)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、プロディライトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | プロディライト(5580) |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレッ |
従業員数 | 95人 |
業種 | 情報・通信業 |
事業概要 | 自社開発のIP電話用クラウドPBX『INNOVERA』等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供 |
【企業サイト】
https://prodelight.co.jp/
沿革
代表取締役社長 小南 秀光 代表取締役社長 小南 秀光
弊社は2008年6月の創業以来「人と企業の喜びをプロデュースする」ことを基本とし、企業理念に「日々挑戦」を掲げ、お客様の期待を超える満足と、より快適な社会の実現のために私たちは挑戦を続けてきました。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,085 | 1,177 | 1,321 | 1,599 | 1,777 |
経常益 | 4 | 33 | 44 | 90 | 115 |
最終益 | 3 | 35 | 39 | 63 | 82 |
純資産 | 50 | 85 | 124 | 187 | 269 |
総資産 | 483 | 723 | 845 | 880 | 864 |
▌サービスの売上内訳(2022.8)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
小南 秀光(社長) | 45.11% | 90日 |
川田 友也 | 19.33% | 90日 |
SMBCベンチャーキャピタル1号LPS | 11.28% | 90日/1.5倍 |
日本ビジネスシステムズ㈱ | 6.44% | 90日 |
SMBCベンチャーキャピタル2号LPS | 3.87% | 90日/1.5倍 |
池田泉州キャピタルニュービジネス4号LPS | 3.87% | 90日/1.5倍 |
奥井 琢磨 | 2.58% | 継続保有 |
三菱UFJキャピタル5号LPS | 1.07% | 90日/1.5倍 |
金森 一樹 | 0.77% | 継続保有 |
岡田 良平 | 0.53% | 継続保有 |
上記以外 | 5.15% |
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:1,551.9 千株(2023年5月25日現在)
67.8 % | – % | 12.1 % | 20.1 % |
1,052 千株 | – 千株 | 188.3 千株 | 311.7 千株 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 5月25日(木) |
---|---|
抽選申込期間 | 6月12日(月)~6月16日(金) |
当選発表日 | 6月19日(月) |
購入申込期間 | 6月20日(火)~6月23日(金) |
上場日 | 6月28日(水) |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 |
611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 |
625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 ?資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 150,000 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) ?公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 150,000 株 |
(自己株式) ?公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
売出株 ?既存株主が売り出す株式。 | 395,900 株 | |
内訳 | (買取引受) ?売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 324,700 株 |
(OA) ?売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。 | 71,200 株 | |
公開株 ?新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。 | 545,900 株 |
(IPO指標)
時価総額 ?上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ?IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | OR ?オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。 | 公募比率 ?公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
---|---|---|---|
21.9 億円 | 2.1 億円 | 30.4 % | 31.6 % |
▌上場後の株式総数と株主構成
50.1 % | – % | 11.1 % | 11 % | 27.9 % |
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
野村證券(主幹事) | 92.23% | 503,500株 |
SBI証券 | 3.46% | 18,900株 |
岡三証券 | 1.72% | 9,400株 |
極東証券 | 0.86% | 4,700株 |
松井証券 | 0.86% | 4,700株 |
マネックス証券 | 0.86% | 4,700株 |
合計 | 100% | 545,900株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
---|---|---|
LINE証券 | 野村 | 1,600株 |
岡三オンライン | 岡三 | 500株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
個人 | 3,676本 |
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抽選 | 404本 |
裁量 | 3,272本 |
個人 | 151本 |
---|---|
抽選 | 76本 |
裁量 | 75本 |
個人 | 75本 |
---|---|
抽選 | 8本 |
裁量 | 67本 |
個人 | 47本 |
---|---|
抽選 | 47本 |
裁量 | –本 |
個人 | 47本 |
---|---|
抽選 | 47本 |
裁量 | –本 |
個人 | 16本 |
---|---|
抽選 | 16本 |
裁量 | –本 |
個人 | 5本 |
---|---|
抽選 | 5本 |
裁量 | –本 |
RatingIPOの評価と初値予想
期待度 | 評価点 |
---|---|
9.5 /15点 |
▌注目度・業績評価
ネット回線を利用したIP電話システムには新規性があり、注目度はまずまず。前期(22.8)は主力のINNOVERA PBXの販売単価の上昇や契約社数の増加により、前期比で売上は11.1%増、最終益は29.8%増の82百万円で着地。今期(23.9)も音声通話からユーザーの感情を分析できる「INNOVERA Emotion」をリリースするなどし、売上は13%増、最終益は23.4%増の1億円を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にはVCが多く入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは19.9倍(EPS:70.2円予想)と業種平均91.9倍(情報通信・グロース)と比較してかなり割安な水準。
《IPOの評価指標》
供給額 ?投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ? | ROE ? | PER ? | PBR ? |
---|---|---|---|---|
7.6 億円 | 11.1 % | 30.5 % | 26.7 倍 | 4.8 倍 |
情報・通信 | 6.1 % | 10.7 % | 91.9 倍 | 4.6 倍 |
---|
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 2,200円(6/19予想) (+760円 / +52.8%) |
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想定価格 ?正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,400円 |
仮条件 ?公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,400円 ~ 1,440円 |
公開価格 ?株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,440円 |
初値 ?証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 (公開価格比) | 3,005円 (+1,565円 / +108.7%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
ベイシス | +154.9% | 7.9 | 5.5% | 11.1% |
▌情報・通信業(その他)のIPO実績
(情報・通信業のうち他に分類されないもの)
情報・通信 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2023/5/30 現在)
情報・通信業(その他)の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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5570 ジェノバ | 2023/4/18 | +348.1 % |
5253 カバー | 2021/12/24 | +133.3 % |
5032 ANYCOLOR | 2021/12/16 | +214.4 % |
4267 ライトW | 2021/9/29 | +42.9 % |
4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 % |
情報・通信のIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)
小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2023/5/30 現在)
小型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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5257 ノバシステム | 2023/3/30 | +50.9 % |
5256 Fusic | 2023/3/31 | +226.5 % |
9343 アイビス | 2023/3/23 | +190.5 % |
5252 日本ナレッジ | 2023/3/23 | +150.0 % |
5248 テクノロジーズ | 2023/1/26 | +265.0 % |
小型のIPO騰落率分布