IPO初値予想:楽天銀行(5838)【4/14更新】

 楽天銀行(5838)の東証プライムへの新規上場が承認されました。ここでは、楽天銀行のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名楽天銀行(5838)
所在地東京都港区港南二丁目16番5号
従業員数1,015人
業種銀行業
事業概要インターネット銀行
事業メモ
 楽天グループのネット専業銀行として、買い物がポイントアップする「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」や楽天証券の口座連携サービス「マネーブリッジ」のほか、楽天損保や楽天カードなどとのグループ連携を強化し、連携力を活かした利便性の高いサービスを提供する。また、「楽天銀行アプリ」ではほぼ全ての取引を行うことが可能で、アプリ上で簡単に割り勘ができる機能など、新機能も相次いで追加。

沿革 

代表取締役社長 永井 啓之

 楽天銀行は、インターネットを活用し、最先端の金融商品やお客さまにとって使いやすく質の高いサービスの提供を目指しています。既に口座開設数は1,300万口座を超え、ネット銀行のトップを走っています。

2000年1月
東京都千代田区に銀行の設立を目的として、日本電子決済企画㈱を資本金4億円で設立
2000年6月
通商産業省による改正新事業創出促進法に基づく認定
2001年3月
銀行業の免許取得に係る予備審査を申請
2001年6月
銀行免許予備審査終了、商号を「イーバンク銀行㈱」へ変更
2001年7月
銀行業の免許(金監第3912号)を取得し開業
2005年2月
証券業務を行う金融機関として関東財務局に登録(関東財務局長(金)第609号)
2006年1月
全国銀行データ通信システムに直接接続
2007年6月
金融先物取引業者として関東財務局に登録(関東財務局長(金先)第176号)
2008年9月
楽天㈱(現 楽天グループ㈱)と資本・業務提携契約を締結し、同社に対する第三者割当増資を実施
2009年2月
楽天㈱がイーバンク銀行㈱の主要株主認可を取得し、親会社となる
2009年3月
個人向け与信業務について金融庁より承認を受ける
2009年4月
楽天クレジット㈱が運営するカードローン事業の一部を承継し、個人向けカードローン業務を開始
2009年5月
楽天モーゲージ㈱が当行の100%子会社となる
2009年7月
本店を東京都品川区に移転
2010年5月
楽天㈱による当行株式公開買付けの実施 商号を「楽天銀行㈱」へ変更
2010年7月
楽天証券㈱への金融商品仲介業務を開始
2010年10月
楽天㈱との株式交換により、同社の完全子会社となる
2010年12月
楽天モーゲージ㈱の事業を譲受け住宅ローン業務を開始
2013年1月
国内籍投資信託の販売事業を楽天証券㈱へ承継
2013年11月
「楽天銀行住宅ローン(金利選択型)」の取扱を開始
2014年9月
トランスバリュー信託㈱(現 楽天信託㈱)を完全子会社化
2015年8月
本店を東京都世田谷区に移転
2016年6月
法人向け与信業務について金融庁より承認を受ける
2016年7月
楽天証券㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2016年11月
楽天生命保険㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2019年4月
楽天グループにおける会社分割による組織再編に伴い、楽天カード㈱が当行の主要株主認可を取得し、楽天㈱より当行の株式を承継し、当行の親会社となる
2019年6月
楽天損害保険㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2019年7月
台湾における銀行業認可取得
2019年10月
楽天カード㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2019年11月
㈱大垣共立銀行と銀行代理業務に関する提携開始
2020年7月
本店を東京都港区に移転
2021年1月
台湾において樂天國際商業銀行股?有限公司が営業開始
2021年12月
㈱西日本シティ銀行と銀行代理業務に関する提携開始
2022年4月
楽天カード㈱が楽天グループ㈱に対して、当行株式の現物配当を実施し、楽天グループ㈱が当行の親会社となる 楽天グループ㈱と経営基本契約、非独占的ブランドライセンス契約を締結
2022年6月
㈱And Doホールディングスと銀行代理業務に関する提携開始
2023年1月
第一生命保険㈱と銀行代理業務に関する提携開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
経常収7918709471,0341,060
経常益234269268276279
最終益163188186193200
純資産1,0971,2861,4651,8682,065
総資産24,70431,93140,21164,86894,907
※単位は億円、21.3から連結決算

▌収支状況の内訳(2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
楽天グループ㈱100.00%180日
上記以外 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:164,463.9 千株(2023年3月22日現在)

?

100.0
– 千株164,463.9 千株– 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式なし。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日3月22日(水)
抽選申込期間4月5日(水)~4月11日(火)
当選発表日4月13日(木)
購入申込期間4月14日(金)~4月19日(水)
上場日4月21日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
32632732832933033141
42434445464748
49410411412413414415
416417418419420421422
423424425426427428429

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。5,555,500 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。5,555,500 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。58,414,300 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。53,951,300 株
国内28.3百万株 海外25.5百万株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。4,463,000 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。63,969,800 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
3,051 億円99.7 億円359.3
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

65.035.0
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)36.33%11,619,500株
三菱UFJMS証券14.46%4,623,600株
みずほ証券13.77%4,403,400株
SMBC日興証券11.70%3,742,900株
ゴールドマン・サックス証券8.60%2,752,100株
楽天証券8.26%2,642,000株
野村證券5.16%1,651,200株
マネックス証券0.86%275,100株
松井証券0.86%275,100株
合計100%31,984,900株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和116,200株
auカブコム証券三菱231,200株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人69,717本
抽選7,669
裁量62,048
9%
個人36,989本
抽選4,069
裁量32,920
10%
個人35,227本
抽選4,580
裁量30,647
9%
個人31,815本
抽選3,500
裁量28,315
100%
個人26,420本
抽選26,420
裁量
9%
個人13,210本
抽選1,453
裁量11,757
100%
個人2,751本
抽選2,751
裁量
100%
個人2,751本
抽選2,751
裁量
100%
個人1,162本
抽選1,162
裁量
100%
個人2,312本
抽選2,312
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 6.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 インターネットをチャネルとした銀行業に特段の新規性はないものの、ネット専業銀行の最大手で知名度も高く、注目度はまずまず。前期(22.3)は外出自粛の影響でカードローン残高が減少した一方で、住宅ローン及び提携ローン等の貸出金残高が増加し、最終益は前期並みの200億円。今期(23.3)は消費意欲の回復を背景とした貸出金の増加などで、最終益は前期比33.3%増の267億円を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は一千億円超の超大型案件で、初値上昇は期待できない。想定価格でPER11倍(今期EPS予想:162.4円)は、セブン銀行のPER15.6倍と比較してやや割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は銀行業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は銀行業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は銀行業(プライム)の単純PER(23.2末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は銀行業(プライム)の単純PBR(23.2末時点)。
1,148 億円2.59.715.21.4
銀行業9.00.3
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
1,400円(4/14予想)
±0円 / ±0.0%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,795円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,300円 ~ 1,400円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,400円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
1,856円
+456円 / +32.6%

▌AIの予測値(4/14更新)

1,268円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

±0.0-9.4+37.9+15.7
(公開価格比)(公開価格比)金融中大型以上


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
セブン銀行+20.0%523.316.7%17.2%

▌金融業のIPO実績
(銀行・証券、金融商品仲介業など)

金融勝率平均騰落率
43
(2007年以降)
69.8
(30件 / 43件)
+37.9
(Q2:+14.3 %)

(2023/4/25 現在)

金融業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7163 住信SBI2023/3/29+1.8
5836 AIG2022/12/22-6.3
5834 SBIリーシング2022/10/19+10.7
7388 FPパートナー2022/9/22+5.8
7386 JWS2022/6/23-9.8

金融のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
116
(2016年以降)
54.3
(63件 / 116件)
+15.7
(Q2:+2.2 %)

(2023/4/25 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9348 ispace2023/4/12+293.7
5258 TMN2023/4/4+49.2
7163 住信SBI2023/3/29+1.8
5253 カバー2023/3/27+133.3
9341 GENOVA2022/12/23-2.2

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/12/02 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
グロービング
277A(11/29)
6,760
5,600
+ 20.7
+ 1,160
テラドローン
278A(11/29)
2,530
2,162
+ 17.0
+ 368
ククレブ
276A(11/28)
1,300
1,250
+ 4.0
+ 50
ガーデン
274A(11/22)
2,791
3,060
- 8.8
- 269
Sapeet
269A(10/29)
2,965
2,285
+ 29.8
+ 680
エイチエムコム
265A(10/28)
1,148
1,128
+ 1.8
+ 20
リガク
268A(10/25)
1,061
1,205
- 12.0
- 144
東京メトロ
9023(10/23)
1,677.5
1,630
+ 2.9
+ 48
Schoo
264A(10/22)
1,065
761
+ 39.9
+ 304
伸和HD
7118(10/21)
1,696
1,530
+ 10.8
+ 166
インターメス
262A(10/18)
2,489
2,038
+ 22.1
+ 451
日水コン
261A(10/16)
1,344
1,341
+ 0.2
+ 3
オルツ
260A(10/11)
783
570
+ 37.4
+ 213
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,270
2,134
- 40.5
- 864
シマダヤ
250A(10/1)
1,437
1,760
- 18.4
- 323
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,575
2,514
+ 2.4
+ 61
アスア
246A(9/26)
813
1,004
- 19.0
- 191
キッズスター
248A(9/26)
1,452
2,210
- 34.3
- 758
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,359
1,841
+ 28.1
+ 518
リプライオリ
242A(9/25)
1,051
1,398
- 24.8
- 347
ROXX
241A(9/25)
1,450
1,941
- 25.3
- 491
CrossE
231A(8/29)
804
1,085
- 25.9
- 281
オプロ
228A(8/21)
1,432
1,673
- 14.4
- 241
ファベル
220A(7/31)
972
1,190
- 18.3
- 218
ハートシード
219A(7/30)
1,505
1,548
- 2.8
- 43
リベラウェア
218A(7/29)
421
454
- 7.3
- 33
タイミー
215A(7/26)
1,210
1,850
- 34.6
- 640
フィットイージー
212A(7/23)
1,739
1,213
+ 43.4
+ 526
カドス
211A(7/18)
2,650
3,210
- 17.4
- 560
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,285
2,290
- 0.2
- 5
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,230
1,348
- 8.8
- 118
MFS
196A(6/21)
330
368
- 10.3
- 38
タウンズ
197A(6/20)
548
430
+ 27.4
+ 118
ポストプライム
198A(6/20)
660
450
+ 46.7
+ 210
WOLVES
194A(6/20)
747
875
- 14.6
- 128
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,365
5,940
- 43.4
- 2,575
Chordia
190A(6/14)
259
255
+ 1.6
+ 4
D&Mカンパニー
189A(6/11)
848
1,308
- 35.2
- 460
アストロスケール
186A(6/5)
803
1,281
- 37.3
- 478
学びエイド
184A(5/28)
569
1,282
- 55.6
- 713
コージンバイオ
177A(4/25)
1,703
2,030
- 16.1
- 327
レジル
176A(4/24)
2,065
1,205
+ 71.4
+ 860
ウィルスマート
175A(4/16)
811
1,580
- 48.7
- 769
ハンモック
173A(4/11)
1,455
2,160
- 32.6
- 705
イタミアート
168A(4/8)
913
2,000
- 54.4
- 1,087
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,820
2,923
- 37.7
- 1,103
Gモンスター
157A(3/29)
574
1,700
- 66.2
- 1,126
マテリアルG
156A(3/29)
596
1,085
- 45.1
- 489
カウリス
153A(3/28)
1,757
2,875
- 38.9
- 1,118
情報戦略
155A(3/28)
564
1,021
- 44.8
- 457
シンカ
149A(3/27)
752
1,671
- 55.0
- 919
ダイブ
151A(3/27)
2,810
3,225
- 12.9
- 415
コロンビアW
146A(3/27)
3,640
3,745
- 2.8
- 105
エルイズビー
145A(3/26)
620
1,553
- 60.1
- 933
ソラコム
147A(3/26)
1,065
1,563
- 31.9
- 498
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,242
2,815
- 20.4
- 573
JSH
150A(3/26)
477
893
- 46.6
- 416
イシン
143A(3/25)
910
2,234
- 59.3
- 1,324
STG
5858(3/21)
2,601
3,215
- 19.1
- 614
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,140
2,215
+ 41.8
+ 925
光フードサービス
138A(2/28)
2,255
5,850
- 61.5
- 3,595
Cocolive
137A(2/28)
1,064
3,990
- 73.3
- 2,926
VRAIN
135A(2/22)
1,820
5,190
- 64.9
- 3,370
VIS
130A(2/8)
850
2,001
- 57.5
- 1,151
SOLIZE
5871(2/7)
1,644
2,020
- 18.6
- 376

一覧へ

アーカイブ
にほんブログ村 株ブログへ
ページ上部へ戻る