IPO情報：さくらさくプラス（7097）
- 2020/9/24
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | さくらさくプラス（7097） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 東宝日比谷ビル |
| 従業員数 | 878人 |
| 事業概要 | 認可保育所を中心とした保育所等の運営を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.sakurasakuplus.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 92.1億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 17.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 58.9％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 51.7％ (純利益/純資産) | |
| PER | 13.2倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| Kids Smile Holdings | 2020/3/4 | ＋20.9％ | 20.8億円 | 73.1％ | 48.7％ | 5.6倍 |
| global bridge HD | 2019/12/23 | ＋49.4％ | 19.4億円 | 45.9％ | -51.4％ | -倍 |
| テノ.ホールディングス | 2018/12/21 | ＋25.0％ | 17.9億円 | 39.8％ | 14.8％ | 67.1倍 |
| SERIOホールディングス | 2018/3/2 | ＋130.3％ | 14.7億円 | 35.0％ | 11.8％ | 191.4倍 |
評価ポイント！！
・保育施設の運営に新規性はなく、注目度は高くない。
・募集株数は中程度の中小型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上は伸びており業績も安定している上、事業内容から今後の成長も期待が持てる。
・3月に一度上場中止となった案件で、条件に大きな違いはなく、相場環境も3月に比べて大きく改善していることから、ある程度の上昇は期待できる。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,300円～2,600円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋37,000円 （＋16.6％） 計算式：(2,600円 – 2,230円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,330円（想定:2,230円 仮条件:2,230円～2,330円） |
| 初値（10/28） | 3,435円 公募比：+1,105円（騰落率：+47.4％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/10/13（火） ～ 2020/10/19（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/10/20（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/10/23（金） |
| 上場日 | 2020/10/28（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：350,000株 売出：327,400株 オーバーアロットメントによる売出：101,600株 |
|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 711,600株 （割当率：91.35％） |
| 野村證券 | 23,700株 （割当率：3.04％） |
| SBI証券 | 23,700株 （割当率：3.04％） |
| 岩井コスモ証券 | 10,100株 （割当率：1.30％） |
| マネックス証券 | 3,300株 （割当率：0.42％） |
| エース証券 | 3,300株 （割当率：0.42％） |
| 楽天証券 | 3,300株 （割当率：0.42％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| （株）だいぎ | 15.29％ ⇒ 180日間 |
|---|---|
| （株）ＴＫＳ | 15.29％ ⇒ 180日間 |
| 西尾 義隆 | 12.68％ ⇒ 180日間 |
| 中山 隆志 | 12.68％ ⇒ 180日間 |
| 田中 順也 | 4.80％ ⇒ 180日間 |
| （株）クリエイトバリュー | 3.70％ ⇒ 180日間 |
| 森田 周平 | 3.43％ ⇒ 180日間 |
| 村田 良 | 1.92％ ⇒ 180日間 |
| 原 幸一郎 | 1.71％ ⇒ 180日間 |
| 原 周平 | 1.71％ ⇒ 180日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | -/- | -/- | 2018/7 | 2019/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 3,244 | 5,154 |
| 経常利益 | – | – | – | 749 | 1,396 |
| 当期純利益 | – | – | – | 367 | 698 |
| 純資産額 | – | – | – | 652 | 1,350 |
| 総資産額 | – | – | – | 3,814 | 6,544 |