IPO情報：ウイルテック（7087）
- 2020/2/3
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ウイルテック（7087） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 |
| 従業員数 | 3,753人 |
| 事業概要 | 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.willtec.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 77.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 26.3億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 14.5％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 13.9％ (純利益/純資産) | |
| PER | 11.9倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| 日総工産 | 2018/3/16 | ＋23.7％ | 112.1億円 | 13.1％ | 10.7％ | 56.6倍 |
| エスユーエス | 2017/9/13 | ＋116.1％ | 9.0億円 | 22.2％ | 58.9％ | 18.5倍 |
評価ポイント！！
・製造請負や派遣事業に新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・直近では売上の伸びがやや鈍化しており、事業内容を踏まえれば、大きな成長は期待できない。
・想定価格ベースでPERが11.9倍、PBR1.4倍と割安な価格水準のため、買いに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,300円～1,600円 |
|---|---|
| 【参考】ＡＩによる初値予測 | 1,988円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋32,000円 （＋25.0％） 計算式：(1,600円 – 1,280円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,200円（想定:1,280円 仮条件:1,100円～1,200円） |
| 初値（3/6） | 1,200円 公募比：0円（騰落率：0.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/2/19（水） ～ 2020/2/26（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/2/27（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/3/3（火） |
| 上場日 | 2020/3/6（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：888,500株 売出：900,000株 オーバーアロットメントによる売出：268,100株 |
|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 1,824,400株 （割当率：88.71％） |
| SBI証券 | 71,500株 （割当率：3.48％） |
| 野村證券 | 53,600株 （割当率：2.61％） |
| 大和証券 | 35,700株 （割当率：1.74％） |
| みずほ証券 | 35,700株 （割当率：1.74％） |
| 岩井コスモ証券 | 35,700株 （割当率：1.74％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 小倉 秀司 | 64.74％ ⇒ 180日間 |
|---|---|
| （株）ＲＡＳアセット | 14.41％ ⇒ 180日間 |
| 宮城 力 | 7.05％ ⇒ 180日間 |
| 野地 恭雄 | 1.51％ ⇒ 180日間 |
| 西 隆弘 | 1.09％ ⇒ 180日間 |
| 渡邊 剛 | 1.09％ ⇒ 180日間 |
| 東 和登 | 0.84％ ⇒ 90日間 |
| ウイルテックグループ従業員持株会 | 0.54％ |
| 田中 伸也 | 0.25％ ⇒ 90日間 |
| 水谷 辰雄 | 0.25％ ⇒ 90日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,113 | 9,761 | 10,337 | 20,002 | 22,900 |
| 経常利益 | 285 | 392 | 411 | 994 | 940 |
| 当期純利益 | 225 | 101 | 107 | 747 | 650 |
| 純資産額 | 1,870 | 1,927 | 1,988 | 4,099 | 4,680 |
| 総資産額 | 3,828 | 4,079 | 4,813 | 9,100 | 9,712 |
※2018年3月期以降は連結決算。