IPO初値予想：住信SBIネット銀行（7163）【3/23更新】

　住信SBIネット銀行（7163）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、住信SBIネット銀行のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名住信SBIネット銀行（7163）
所在地東京都港区六本木一丁目6番1号
従業員数607人
業種銀行業
事業概要インターネット専業銀行

【企業サイト】

https://www.netbk.co.jp/contents/

事業メモ
　デジタルバンク事業では、モバイルアプリ・インターネット経由で商品・サービスを展開するほか、住宅ローンについては、子会社のほか提携業者や銀行代理業者を経由して提供する。また、BaaS事業では、銀行が手掛ける預金、貸出、決済などの金融機能を、銀行以外の事業者にAPIなどのFinTechを活用して提供する。

沿革　

代表取締役社長 円山 法昭

　住信SBIネット銀行は2007年9月の開業以来、着実に業容を拡大し、現在では470万口座を超え、預金残高6兆円、住宅ローン実行累計額7兆円を突破するなど、多くのお客さまにご利用いただく銀行へと成長してきました。

1986年6月
「住信ビジネスサービス㈱」を住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)の事務を受託する完全子会社として設立
2004年9月
住信パーソネルサービス㈱に全業務を承継させる会社分割を実施 住信オフィスサービス㈱へ商号変更
2006年4月
第三者割当増資(資本金40億円)「㈱ＳＢＩ住信ネットバンク設立準備調査会社」へ商号変更
2006年6月
銀行免許の予備審査を申請
2007年1月
株主割当増資を実施(資本金90億円)
2007年9月
銀行免許の予備認可を受理し、「住信ＳＢＩネット銀行㈱」へ商号変更 株主割当増資を実施(資本金200億円) 銀行業の営業免許を取得 営業開始
2007年10月
全銀システムと接続、全国内国為替制度に加盟
2008年6月
株主割当増資を実施(資本金225億円)
2008年7月
金融商品仲介業務の取扱い開始
2008年8月
取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取扱い開始
2008年11月
生命保険商品の取扱い開始
2009年7月
「住信ＳＢＩネット銀カード㈱」を設立
2009年8月
株主割当増資を実施(資本金250億円)
2010年1月
店頭為替証拠金取引「Ｏｈ！ＦＸ」の取扱い開始
2010年4月
株主割当増資を実施(資本金310億円)
2015年3月
銀行代理業者による住宅ローン販売開始
2015年10月
「ＳＢＩカード㈱」の株式を取得し、子会社化
2017年9月
「ＪＡＬペイメント・ポート㈱」を設立
2017年11月
新クレジットカード「ミライノ　カード」の取扱い開始
2019年4月
「ネットムーブ㈱」の株式を取得し、子会社化
2019年5月
「Ｄａｙｔａ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ㈱」を設立
2020年4月
JALマイレージバンク会員(注１)向け銀行サービス「JAL NEOBANK」の提供開始
2021年3月
T会員(注２)向け銀行サービス「T NEOBANK」の提供開始「㈱優良住宅ローン」の株式を取得し、子会社化
2021年5月
ＳＢＩカード㈱を清算
2021年7月
ヤマダデジタル会員(注３)向け銀行サービス「ヤマダNEOBANK」の提供開始
2021年8月
おうちリンクのサービス(注４)利用者向け銀行サービス「おうちバンク」の提供開始
2022年1月
㈱ＳＢＩ証券利用者向け銀行サービス「SBI証券NEOBANK」の提供開始
2022年6月
㈱髙島屋の顧客向け銀行及び積立サービス「高島屋NEOBANK」の提供開始
2022年8月
「㈱テミクス・データ」を設立
2022年10月
ＳＢＩレミット㈱の顧客向け銀行サービス「ＳＢＩレミットNEOBANK」の提供開始
2022年11月
「㈱ＮＥＯＢＡＮＫサービシーズ」を設立
2023年1月
第一生命保険㈱の顧客向け銀行サービス「第一生命NEOBANK」の提供開始 ㈱テミクス・データによる「IDプラットフォーム事業」の開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
売上高606679746788835
経常益154179187207233
最終益104121125139171
純資産9281,0691,1881,3421,454
総資産50,40455,60363,73272,33385,340
※単位は億円、21.3から連結決算

▌セグメント別業務粗利の内訳（2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
三井住友信託銀行㈱50.00%180日
SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱50.00%180日
上記以外– 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：150,793 千株（2023年2月28日現在）

?

– ％100.0 ％– ％– ％
– 千株150,793.8 千株– 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式なし。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日2月28日(火)
抽選申込期間3月14日(火)～3月17日(金)
当選発表日3月20日(月)
購入申込期間3月22日(水)～3月27日(月)
上場日3月29日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
3536373839310311
312313314315316317318
319320321322323324325
32632732832933033141
42434445464748

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。0 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。47,688,600 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。41,468,400 株
(国内29百万株 海外11百万株)
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。6,220,200 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。47,688,600 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
1,900 億円– 億円27.5 ％0 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

– ％72.5 ％– ％– ％27.5 ％
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)44.70％15,988,000株
SBI証券26.51％9,483,300株
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券0.13％45,900株
大和証券26.51％9,483,300株
UBS証券0.13％45,900株
SMBC日興証券0.41％145,600株
ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ証券0.03％11,500株
BofA証券0.03％11,500株
アイザワ証券0.22％78,800株
岩井コスモ証券0.22％78,800株
岡三証券0.22％78,800株
極東証券0.22％78,800株
東洋証券0.22％78,800株
松井証券0.22％78,800株
みずほ証券0.22％78,800株
合計100%35,766,600株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村48,000株
ＣＯＮＮＥＣＴ大和94,900株
岡三オンライン岡三2,000株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人116,712本
抽選12,838本
裁量103,874本
40%
個人75,866本
抽選37,933本
裁量37,933本
8%
個人66,383本
抽選7,302本
裁量59,081本
9%
個人1,238本
抽選136本
裁量1,102本
10%
個人788本
抽選79本
裁量709本
8%
個人630本
抽選63本
裁量567本
100%
個人788本
抽選788本
裁量–本
10%
個人630本
抽選82本
裁量548本
100%
個人480本
抽選480本
裁量–本
100%
個人949本
抽選949本
裁量–本
100%
個人20本
抽選20本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　インターネットをチャネルとした銀行業に特段の新規性はないものの、APIなどのFinTechを活用したBaaS事業の注目度は高い。前期(22.3)は住宅ローン等の個人向けローンが好調に推移したことや、決済関連手数料の増加により、最終益は前期比22.8％増の171億円。今期(23.3)も個人向けローン等が好調に推移しており、最終益は前期比13.4％増の194億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は600億の超大型案件で、初値上昇は期待できない。セブン銀行のPER16.2倍、PBR1.3倍(23.3期予想)と比較して、やや割安な印象。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は銀行業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は銀行業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は銀行業(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)の単純PER(23.1末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は銀行業(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)の単純PBR(23.1末時点)。
600.9 億円6.0 ％11.8 ％11.1 倍1.3 倍
銀行業– ％– ％10.3 倍0.3 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		1,200円（3/23予想）
（±0円 / ±0.0%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,260円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,200円 ～ 1,260円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,200円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		1,222円
（+22円 / +1.8％）

▌AIの予測値（3/23更新）

1,009円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

±0.0 ％-15.9 ％+38.7 ％+12.0 ％
(公開価格比)(公開価格比)金融中大型以上


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
セブン銀行+20.0%523.316.7%17.2%

▌金融業のIPO実績
（銀行・証券、金融商品仲介業など）

金融勝率平均騰落率
42 件
(2007年以降)
69.0 ％
（29件 / 42件）
+38.7 ％
（Q2：+15.1 ％）

（2023/3/23 現在）

金融業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5836 ＡＩＧ2022/12/22-6.3 ％
5834 ＳＢＩリーシング2022/10/19+10.7 ％
7388 ＦＰパートナー2022/9/22+5.8 ％
7386 ＪＷＳ2022/6/23-9.8 ％
7383 ネットプロテ2021/12/15-5.0 ％

金融のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
112 件
（2016年以降）
52.7 ％
（59件 / 112件）
+12.0 ％
（Q2：+1.6 ％）

（2023/3/23 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9341 ＧＥＮＯＶＡ2022/12/23-2.2 ％
9204 スカイマーク2022/12/14+8.7 ％
9336 大栄環境2022/12/14+26.7 ％
2936 ベースフード2022/11/15+38.8 ％
5834 ＳＢＩリーシング2022/10/19+10.7 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/12/17 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リスキル
291A（12/17）		4,540
4,840		- 6.2％
- 300円
黒田グループ
287A（12/17）		875
885		- 1.1％
- 10円
ラクサス
288A（12/13）		405
426		- 4.9％
- 21円
ユカリア
286A（12/12）		880
975		- 9.7％
- 95円
インフォメティス
281A（12/9）		1,017
993		+ 2.4％
+ 24円
ＴＭＨ
280A（12/4）		1,412
2,128		- 33.6％
- 716円
グロービング
277A（11/29）		7,320
5,600		+ 30.7％
+ 1,720円
テラドローン
278A（11/29）		1,849
2,162		- 14.5％
- 313円
ククレブ
276A（11/28）		1,090
1,250		- 12.8％
- 160円
ガーデン
274A（11/22）		2,829
3,060		- 7.5％
- 231円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		2,481
2,285		+ 8.6％
+ 196円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,186
1,128		+ 5.1％
+ 58円
リガク
268A（10/25）		887
1,205		- 26.4％
- 318円
東京メトロ
9023（10/23）		1,553.0
1,630		- 4.7％
- 77円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,109
761		+ 45.7％
+ 348円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		2,100
1,530		+ 37.3％
+ 570円
インターメス
262A（10/18）		2,603
2,038		+ 27.7％
+ 565円
日水コン
261A（10/16）		1,403
1,341		+ 4.6％
+ 62円
オルツ
260A（10/11）		585
570		+ 2.6％
+ 15円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,341
2,134		- 37.2％
- 793円
シマダヤ
250A（10/1）		1,404
1,760		- 20.2％
- 356円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,760
2,514		+ 9.8％
+ 246円
アスア
246A（9/26）		671
1,004		- 33.2％
- 333円
キッズスター
248A（9/26）		1,382
2,210		- 37.5％
- 828円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,565
2,700		- 5.0％
- 135円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,044
1,841		+ 11.0％
+ 203円
リプライオリ
242A（9/25）		941
1,398		- 32.7％
- 457円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,298
1,941		- 33.1％
- 643円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		734
1,085		- 32.4％
- 351円
オプロ
228A（8/21）		1,301
1,673		- 22.2％
- 372円
ファベル
220A（7/31）		974
1,190		- 18.2％
- 216円
ハートシード
219A（7/30）		2,778
1,548		+ 79.5％
+ 1,230円
リベラウェア
218A（7/29）		499
454		+ 9.9％
+ 45円
タイミー
215A（7/26）		1,373
1,850		- 25.8％
- 477円
フィットイージー
212A（7/23）		2,060
1,213		+ 69.8％
+ 847円
カドス
211A（7/18）		2,487
3,210		- 22.5％
- 723円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		293
489		- 40.1％
- 196円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,390
2,290		+ 4.4％
+ 100円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,273
1,348		- 5.6％
- 75円
ＭＦＳ
196A（6/21）		318
368		- 13.6％
- 50円
タウンズ
197A（6/20）		512
430		+ 19.1％
+ 82円
ポストプライム
198A（6/20）		646
450		+ 43.6％
+ 196円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		693
875		- 20.8％
- 182円
ライスカレー
195A（6/19）		649
1,560		- 58.4％
- 911円
インテグループ
192A（6/18）		3,430
5,940		- 42.3％
- 2,510円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		265
255		+ 3.9％
+ 10円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		800
1,308		- 38.8％
- 508円
アストロスケール
186A（6/5）		768
1,281		- 40.0％
- 513円
学びエイド
184A（5/28）		499
1,282		- 61.1％
- 783円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,652
2,030		- 18.6％
- 378円
レジル
176A（4/24）		1,715
1,205		+ 42.3％
+ 510円
ウィルスマート
175A（4/16）		775
1,580		- 50.9％
- 805円
ハンモック
173A（4/11）		1,371
2,160		- 36.5％
- 789円
イタミアート
168A（4/8）		942
2,000		- 52.9％
- 1,058円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,742
2,923		- 40.4％
- 1,181円
Ｇモンスター
157A（3/29）		560
1,700		- 67.1％
- 1,140円
マテリアルＧ
156A（3/29）		559
1,085		- 48.5％
- 526円
カウリス
153A（3/28）		1,569
2,875		- 45.4％
- 1,306円
情報戦略
155A（3/28）		537
1,021		- 47.4％
- 484円
シンカ
149A（3/27）		742
1,671		- 55.6％
- 929円
ダイブ
151A（3/27）		2,796
3,225		- 13.3％
- 429円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,880
3,745		+ 3.6％
+ 135円
エルイズビー
145A（3/26）		605
1,553		- 61.0％
- 948円
ソラコム
147A（3/26）		969
1,563		- 38.0％
- 594円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,049
2,815		- 27.2％
- 766円
ＪＳＨ
150A（3/26）		417
893		- 53.3％
- 476円
イシン
143A（3/25）		871
2,234		- 61.0％
- 1,363円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,300
3,215		- 28.5％
- 915円
ジンジブ
142A（3/22）		555
3,980		- 86.1％
- 3,425円
トライアル
141A（3/21）		2,725
2,215		+ 23.0％
+ 510円
光フードサービス
138A（2/28）		2,375
5,850		- 59.4％
- 3,475円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		999
3,990		- 75.0％
- 2,991円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,722
5,190		- 66.8％
- 3,468円
ＶＩＳ
130A（2/8）		700
2,001		- 65.0％
- 1,301円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,477
2,020		- 26.9％
- 543円

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