IPO初値予想:M&A総合研究所(9552)【6/21更新】

 M&A総合研究所(9552)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、M&A総合研究所のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名M&A総合研究所(9552)
所在地東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
従業員数82人
事業概要DX・AI技術を活用したM&A仲介事業

【企業サイト】

https://masouken.com/

事業メモ
 M&Aの仲介に際し、独自のデータベースから過去のM&Aデータを解析して、AIシステムでマッチングする可能性が高い会社を選定するほか、自社で運営する「日本最大級M&Aメディア」から、売り手や買い手のニーズを日々取得することで効率的なマッチングを実現。また、完全成功報酬制でアドバイザリー契約締結のハードルを下げる。

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/--/-2019/92020/92021/9
売上高2003761,328
経常益714558
最終益△64368
純資産105410778
総資産1586181,354

※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2021.9)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
佐上 峻作(社長)73.82%180日
㈱SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号)9.54%180日
Reo Asset Management1号LPS5.06%180日
コタエル信託㈱(信託口)4.45%180日
矢吹 明大1.34%180日
荻野 光1.07%180日
辻 亮人0.89%継続保有
梅田 裕真0.44%180日
西澤 建造0.43%継続保有
鎌田 実築0.40%継続保有
上記以外2.56% 

(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:20,764.9 千株(2022年5月24日現在)

?

76.418.55.1
15,872 千株– 千株3,843 千株1,050 千株

※新株予約権による潜在株式(2,284.9千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月24日(火)
抽選申込期間6月13日(月)~6月17日(金)
当選発表日6月20日(月)
購入申込期間6月21日(火)~6月24日(金)
上場日6月28日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
6566676869610611
612613614615616617618
619620621622623624625
6266276286296307172
73747576777879

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株50,000 株
内訳(新規発行)50,000 株
(自己株式)0 株
売出株1,826,400 株
内訳(買取引受)1,581,700 株
(OA)244,700 株
公開株数1,876,400 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
224.2 億円0.6 億円8.83.1

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

69.417.75.07.8

※新株予約権による潜在株式(2,284.9千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)96.60%4,621,100株
SBI証券1.02%48,900株
大和証券0.41%19,500株
みずほ証券0.34%16,300株
SMBC日興証券0.34%16,300株
三菱UFJMS証券0.34%16,300株
楽天証券0.34%16,300株
松井証券0.14%6,500株
マネックス証券0.14%6,500株
岩井コスモ証券0.14%6,500株
東海東京証券0.10%4,800株
東洋証券0.07%3,200株
あかつき証券0.03%1,600株
合計100%4,783,800株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村13,900株
CONNECT大和200株
auカブコム証券三菱900株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人33,734本
抽選3,711
裁量30,023
40%
個人391本
抽選196
裁量195
8%
個人137本
抽選15
裁量122
10%
個人130本
抽選17
裁量113
9%
個人139本
抽選15
裁量124
9%
個人130本
抽選14
裁量116
100%
個人163本
抽選163
裁量
100%
個人65本
抽選65
裁量
100%
個人65本
抽選65
裁量
10%
個人65本
抽選7
裁量58
7%
個人31本
抽選3
裁量28
100%
個人139本
抽選139
裁量
100%
個人2本
抽選2
裁量
100%
個人9本
抽選9
裁量

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。

star_half
Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌M&A市場は拡大傾向
 コンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(21.9)は事業承継を推進する行政の政策を追い風に成約件数の増加(9件→25件)と平均手数料の上昇(32.1→48.3百万円)により、前期比で売上は3.5倍、当期利益は92倍の大幅な増収増益を達成。今期(22.9)もM&A市場の継続的な拡大により、前期比で売上は1.7倍、当期利益は21.8%増を見込む。

▌需給に大きな不安はない
 市場への供給額は23億円の中型案件で、ロックアップは厳しめに入っているので、需給に大きな不安はない。公募比率が低めなのはマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
22.7253.247.360.827.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,100円(6/21更新)
+770円 / +57.9%
想定価格1,210円
仮条件1,210円 ~ 1,330円
公開価格1,330円
初値
(公開価格比)
2,510円
+1,180円 / +88.7%

▌AIの予測値(6/21更新)

smart_toy2,707円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+57.9+103.5+87.8+36.0
(公開価格比)(公開価格比)コンサル中型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
オンデック+190.3%8.089.5%16.9%
名南M&A+45.0%8.13.0%13.8%
ストライク+125.9%7.7141.0%28.0%
M&Aキャピタル+233.3%4.387.8%40.0%

▌コンサルティングのIPO実績
(経営支援・組織開発、M&Aアドバイザリー)

コンサル勝率平均騰落率
35
(2007年以降)
94.3
(33件 / 35件)
+87.8
(Q2:+54.9 %)

(2022/6/21 現在)

コンサルティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9219 ギックス2022/3/30+2.8
9250 GRCS2021/11/18+50.0
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1
9240 デリバリー2021/7/29+54.9
7379 サーキュ2021/7/27+77.1

コンサルのIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
106
(2016年以降)
80.2
(85件 / 106件)
+36.0
(Q2:+21.5 %)

(2022/6/21 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
2984 ヤマイチ2022/6/20-7.6
5079 ノバック2022/3/31-12.3
6226 守谷輸送機工業2022/3/17+1.2
4268 エッジテク2022/2/17+98.3
4265 IGS2021/12/29+16.4

中型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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