タウンズ（197A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　タウンズ（197A）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、タウンズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名タウンズ（197A）
所在地静岡県伊豆の国市神島761番1
従業員数272人
業種医薬品
事業概要体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造および販売事業

【企業サイト】

https://www.tauns.co.jp/

事業メモ
　感染症迅速診断キットの最大手企業の1社として、主にイムノクロマト法(判定時間・手技の簡易さ・検査コストの観点からPCR検査等より優れた手法)を利用した抗原検査キットを販売する。主力製品は、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス、マイコプラズマ、ノロウイルス等の抗原検査キット。

沿革　

代表取締役社長 野中 雅貴

　タウンズは、「診断技術で、安心な毎日を。」をコーポレートスローガンに掲げ、1987年の創業以来、様々な診断技術を応用した体外診断用医薬品を数多く開発し、国内外へお届けしています。

1987年4月
体外診断用医薬品、研究用試薬及び各種分析用試薬の研究開発、中間体の製造を事業として、(株)タウンズを静岡県沼津市に設立
1991年3月
(株)アルノホールディングスを設立
1991年3月
(株)ビーエルを設立
1994年4月
静岡県沼津市小諏訪に本社社屋を新築
2001年2月
静岡県沼津市小諏訪に診断薬工場「ぬまづ工場」を新築
2001年6月
結核菌群抗原検査キット※２「キャピリアRTB」を発売
2001年10月
インフルエンザウイルス抗原検査キット※３「キャピリアRFlu A、キャピリアRFlu B、キャピリアRFlu A+B」を発売
2002年10月
開発部門を(株)ビーエルに移転
2003年6月
アデノウイルス抗原検査キット※４「キャピリアRアデノ」を発売
2007年2月
白金―金コロイド粒子物質・製法特許取得(注)
2007年8月
静岡県沼津市双葉町に本社社屋を新築
2008年6月
白金-金コロイドを利用したアデノウイルス抗原検査キット「イムノエースRアデノ」を発売
2008年9月
インフルエンザウイルス抗原検査キット「イムノエースRFlu」を発売
2011年8月
肺MAC症抗体検査キット※５「キャピリアRMAC抗体 ELISA」を発売
2012年5月
静岡県伊豆の国市に「神島工場」を新設
2012年7月
静岡県伊豆の国市に本社を移転
2012年7月
ISO13485認証取得※６
2012年10月
RSウイルス抗原検査キット※７「イムノエースRRSV Neo」を発売
2013年3月
A群β溶血連鎖球菌抗原検査キット※８「イムノエースRStrep A」を発売
2015年11月
マイコプラズマ抗原検査キット※９「イムノエースRマイコプラズマ」を発売
2016年1月
ヒトメタニューモウイルス(hMPV)抗原検査キット※10「イムノエースRhMPV」を発売
2016年4月
(株)アルノジャパンを設立し、CITIC(現Trustar) Groupが資本参加
2016年4月
(株)アルノを設立
2016年7月
(株)アルノが(株)アルノホールディングスを吸収合併
2016年7月
(株)アルノ、(株)タウンズ、(株)ビーエルの３社が(株)アルノを存続会社とする合併を行い、社名を(株)タウンズに変更
2016年7月
(株)アルノジャパンが(株)タウンズ株式を取得し、完全子会社化
2016年12月
(株)アルノジャパンが社名を(株)タウンズホールディングスに変更
2020年4月
業容拡大に伴い静岡県駿東郡清水町に清水町事業所(R&Dセンター)を開設
2020年10月
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キット※11「イムノエースRSARS-CoV-2」を発売
2020年11月
ノロウイルス抗原検査キット※12「イムノエースRノロ」を発売
2021年7月
(株)タウンズホールディングスが(株)タウンズを吸収合併し、社名を(株)タウンズに変更
2021年11月
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キット「イムノエースRSARS-CoV-2 Ⅱ」を発売
2022年4月
唾液を適用検体種とする新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原検査キット「イムノエースRSARS-CoV-2 Saliva」を発売
2022年6月
A群β溶血連鎖球菌抗原検査キット「イムノエースRStrep A Neo(Type A)」を発売
2022年8月
SARS-CoV-2抗原／インフルエンザウイルス抗原の同時検出キット「イムノエースRSARS-CoV-2/Flu」を発売
2023年4月
亜鉛キット※13「アキュリードR亜鉛」、汎用分光光度分析装置※14「アキュリードR」を発売

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/62020/62021/62022/62023/6
売上高00017,45715,673
経常益6△10△5411,2114,953
最終益3△11△554,4813,035
純資産4,7464,7354,6797,3568,490
総資産10,94910,64510,32120,26818,332
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2023.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
CITIC Capital Japan Partners III, L.P.55.26%180日
野中 雅貴(社長)30.82%180日
Ariake-T1 LPS5.56%180日
㈱くふうｶﾝﾊﾟﾆｰ2.78%
Ariake Secondary Fund I LP(常任代理人 あいざわｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱)0.56%180日
CCJP III Co-Investment, L.P.0.34%180日
内山 義雄0.15%180日
中澤 真士0.14%180日
従業員0.11%180日
従業員0.11%180日
上記以外4.17%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：107,907 千株（2024年5月17日現在）

?

32.9 ％– ％5.4 ％61.7 ％
35,527.9 千株– 千株5,780 千株66,600 千株
※新株予約権による潜在株式(7,907.9千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月17日(金)
抽選申込期間6月5日(水)～6月11日(火)
当選発表日6月12日(水)
購入申込期間6月13日(木)～6月18日(火)
上場日6月20日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52652752852953053161
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。0 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。24,253,500 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。21,090,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。3,163,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。24,253,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
440 億円– 億円21.1 ％0 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

31.7 ％– ％5.4 ％43.4 ％19.5 ％
※新株予約権による潜在株式(7,907.9千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)60.87％14,763,800株
三菱UFJMS証券22.52％5,462,300株
MSMUFG証券9.65％2,341,000株
みずほ証券1.13％274,100株
SMBC日興証券0.87％210,900株
野村證券0.87％210,900株
SBI証券0.87％210,900株
静銀ティーエム証券0.43％105,400株
FFG証券0.43％105,400株
アイザワ証券0.26％63,200株
岩井コスモ証券0.26％63,200株
極東証券0.26％63,200株
東海東京証券0.26％63,200株
東洋証券0.26％63,200株
丸三証券0.26％63,200株
合計100%24,063,900株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和147,700株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

14%
個人102,461本
抽選20,374本
裁量82,087本
9%
個人42,060本
抽選4,807本
裁量37,253本
11%
個人2,341本
抽選299本
裁量2,042本
13%
個人1,799本
抽選268本
裁量1,531本
9%
個人1,786本
抽選198本
裁量1,588本
45%
個人1,826本
抽選939本
裁量887本
11%
個人566本
抽選68本
裁量498本
66%
個人424本
抽選416本
裁量8本
100%
個人1,477本
抽選1,477本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　抗原検査キットの販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(23.6)は新型コロナウイルス抗原検査キットの厚労省買取分剥落で、前期比で売上は10.2％減、最終益も投資有価証券評価損(△3億円)が響き32.3％減の3億円で着地。今期(24.6)は新型コロナとインフルエンザの同時流行に伴い抗原検査キットの販売が好調で、3Q累計で既に売上・利益ともに前期を上回る水準で推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は100億円超の大型案件で、株主にＶＣが多く入っているもののロックアップは入っており、想定需給も低めの設定のため、需給に大きな不安はない。想定価格でPER14.5倍(前期ベース)は業種平均12.3倍(医薬品・スタンダード)と比較してほぼ同水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は医薬品(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は医薬品(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は医薬品(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)の単純PER(24.4末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は医薬品(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)の単純PBR(24.4末時点)。
106.7 億円-10.2 ％35.7 ％14.5 倍5.2 倍
医薬品5.8 ％3.3 ％12.3 倍0.9 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		600円（6/13予想）
（+140円 / +30.4%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。440円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。440円 ～ 460円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。460円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		430円
（-30円 / -6.5%）

▌AIの予測値（6/13更新）

873円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+30.4 ％+89.8 ％+32.8 ％+15.0 ％
(公開価格比)(公開価格比)医薬品中大型以上

タウンズの初値は公開価格を７％下回る、今後の株価展望は？

2024.06.21

タウンズの初値は公開価格を７％下回る、今後の株価展望は？

　ここでは、東証スタンダード市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたタウンズ<197A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造およ…

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ティムス+37.2%28.70.0%43.9%
ミズホメディー+156.5%3.722.7%27.4%

▌医薬品関連のIPO実績
（バイオベンチャー企業など）

医薬品勝率平均騰落率
41 件
(2007年以降)
65.9 ％
（27件 / 41件）
+32.8 ％
（Me：+10.0 ％）

（2024/5/22 現在）

医薬品関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
130A ＶＩＳ2024/2/8+100.1 ％
4896 ケイファーマ2023/10/17-7.9 ％
4893 ノイルイミューン2023/6/28-6.1 ％
4894 クオリプス2023/6/27+7.7 ％
4892 サイフューズ2022/12/1+6.2 ％

医薬品のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
139 件
（2016年以降）
51.8 ％
（72件 / 139件）
+15.0 ％
（Me：+1.1 ％）

（2024/5/22 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
176A レジル2024/4/24+0.4 ％
156A マテリアルＧ2024/3/29-8.1 ％
147A ソラコム2024/3/26+79.7 ％
141A トライアル2024/3/21+30.3 ％
5889 ＪＥＨ2023/11/16-6.5 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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